先看清進(jìn)口牛肉的"進(jìn)攻態(tài)勢"有多猛。9月巴西一國就給咱們送來了18.7萬噸牛肉，占了總進(jìn)口量的58.4%，同比增幅更是高達(dá)75.5%；加上澳大利亞、烏拉圭、阿根廷，四國供應(yīng)占比直接沖到90%，形成了"南美主導(dǎo)+澳洲補(bǔ)位"的供應(yīng)網(wǎng)。更值得注意的是價(jià)格差——6月以來國產(chǎn)牛肉批發(fā)價(jià)漲到63.21元/公斤，可巴西冷凍牛腩到岸價(jià)才42元/公斤，一斤差出10塊錢，餐飲和商超能不搶著囤貨嗎？7-9月終端采購量環(huán)比漲了30%，進(jìn)口量自然跟著爆漲。
不過咱們也別慌，短期來看，國產(chǎn)牛價(jià)有"緩沖墊"。一方面，進(jìn)口牛肉價(jià)格正在往上走，3月到8月均價(jià)從3.5萬/噸漲到3.8萬/噸，漲幅9%，已經(jīng)快摸到2023年的歷史峰值了。這背后是巴西活牛價(jià)漲了18%，海運(yùn)成本漲了22%，加上人民幣貶值5%，進(jìn)口商的成本硬生生加了15%，未來價(jià)差可能會收窄。另一方面，國內(nèi)庫存壓力已經(jīng)開始倒逼進(jìn)口肉降價(jià)，北京商超冷凍牛腩"買一送一"，上海火鍋店搞"99元任吃"，這些促銷消化的是庫存，對國產(chǎn)鮮牛肉的沖擊有限。
長期來看，國產(chǎn)牛肉的"護(hù)城河"正在變寬。寧夏、內(nèi)蒙古的規(guī)模化養(yǎng)殖率已經(jīng)提到70%，國產(chǎn)高端牛肉比如寧夏灘牛的市場占有率從5%漲到12%，恒都集團(tuán)甚至培育出了A5級國產(chǎn)和牛，打破了高端市場依賴進(jìn)口的局面。更關(guān)鍵的是政策風(fēng)向，商務(wù)部正在研究進(jìn)口牛肉關(guān)稅配額管理，未來低附加值凍品可能會受限，這正是咱們國產(chǎn)牛肉的機(jī)會——畢竟消費(fèi)者對"雪花牛肉粒""牛肋條"這類適合中餐的部位需求越來越旺，每月采購量都漲25%，咱們家門口的優(yōu)勢很明顯。
給咱們養(yǎng)牛戶提三個(gè)實(shí)在建議：一是別盲目恐慌出欄，當(dāng)前進(jìn)口肉庫存超正常水平30%，四季度供需矛盾可能加劇，進(jìn)口價(jià)后續(xù)大概率震蕩，國產(chǎn)牛價(jià)短期不會大跌；二是盯著高端市場，既然冰鮮牛肉進(jìn)口占比從18%升到22%，咱們不妨優(yōu)化品種，主攻中高端餐飲需求；三是盯緊11月的保障措施調(diào)查結(jié)論，政策動向直接影響明年進(jìn)口格局。
其實(shí)換個(gè)角度看，豬肉、禽肉進(jìn)口都在收縮，牛肉已經(jīng)占了肉類進(jìn)口的62%，說明整體需求在漲。進(jìn)口肉沖的是中低端凍品市場，咱們把品質(zhì)做上去、把成本控下來，根本不愁沒市場。你家牛場現(xiàn)在出欄價(jià)多少？覺得接下來價(jià)格會怎么走？